Объем платных медицинских услуг за десятилетний период

Последние 10 лет платный рынок медицинских услуг в России показывает стабильный рост. За десятилетний период с 2009г. по 2019г. объем платных медицинских увеличился на 708,3 млрд. руб. или в 2,9 раз.

В Российской Федерации медицинскую помощь можно получить за плату (за свой счет, по Добровольному медицинскому страхованию (ДМС), за другие платежи) и бесплатно (за счет Обязательного медицинского страхования (ОМС) и госбюджета).

1. Бесплатная медицинская помощь (за счет ОМС и госбюджета) финансируется из федерального и местного бюджетов, в которые перечисляют налоги все работающие граждане как государственных, так и коммерческих и других предприятий;

2. Платная/коммерческая медицинская помощь – оплачивается физическими лицами, страховыми компаниями, предприятиями, ведомствами и др.

Платный медицинский рынок России состоит из трех сегментов:

Коммерческая легальная медицина — это поступление денежных средств в оплату медицинских услуг от физических и юридических через любые легальные каналы (поступление наличных в кассу, безналичные переводы, оплата картами и пр.) во всех медицинских учреждениях независимо от типа собственности, специализации, подчиненности.

Добровольное медицинское страхование (ДМС).

Теневой рынок (в основном платежи врачам государственных ЛПУ, минуя кассу).

В РФ платные медицинские услуги оказывают все типы медицинских учреждений, независимо от их собственности и принадлежности:
• государственные / муниципальные лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ)
• частные российские клиники / кабинеты
• ведомственные поликлиники, больницы, госпитали, медсанчасти
• представительства зарубежных клиник
• частные врачи – индивидуальные предприниматели.

Консультации врачей и некоторые виды диагностических обследований также проводят санатории и профилактории разной формы собственности.

Бюджет государственной медицины формируется

1) за счет налоговых отчислений, которые производят все работающие граждане и предприятия

2) федеральных и региональных бюджетов. За счет этого формируется ФОМС и ТФОМС, которые позволяют оказывать бесплатные медицинские услуги гражданам РФ за счет ОМС. На момент составления настоящего отчета медицинские услуги в рамках ОМС в подавляющем большинстве случаев осуществляют государственные ЛПУ.

В тоже время, частные и ведомственные ЛПУ все чаще включатся в ОМС, стараясь, скорее, компенсировать простой оборудования и персонала, чем заработать, так как работа с ОМС находится на гране рентабельности, а в некоторых регионах ниже рентабельности.

В РФ бесплатная медицинская помощь российским гражданам (за счет средств ОМС) гарантирована Конституцией РФ ст. 41. Бюджет платной медицины финансируется за счет средств пациентов, платежей предприятий, ДМС.

По данным SYNOPSIS общий объем платных медицинских услуг (коммерческая легальная медицина+ДМС+теневой рынок) в РФ в 2019г. составил 1087,6 млрд. руб., что больше чем в предыдущем году на 11,3%, Таблица 1.

Объем платных медицинских услуг за десятилетний период

Несмотря на кризисные изменения в экономике РФ, платный медицинский рынок показывает стабильный рост, с 2014 по 2019гг. в среднем на 9,3% в год. С 2014г. по 2019гг. платный медицинский рынок увеличился на 47%, с 738,1 млрд. руб. до 1087,6 млрд. руб.

За десятилетний период с 2009г. по 2019г. объем платных медицинских увеличился на 708,3 млрд. руб. или в 2,9 раз.

В ближайшие три года темп роста платного медицинского рынка в РФ сохранится в пределах 7,4% в год. По расчетам SYNOPSIS при стабильном ежегодном росте в пределах 7,4% платный медицинский рынок может достигнуть 1346 млрд. руб. к 2022г.

По данным SYNOPSIS, в прогнозный период, рост платного медицинского рынка будет обеспечен следующими основными причинами:

• Увеличение потребления платных медицинских услуг во всех сегментах за счет сокращения бесплатных (по ОМС) в государственных ЛПУ

• Увеличение потребления платных медицинских услуг в государственном сегменте за счет сокращения числа бесплатного обслуживания (по ОМС) и сокращения числа ЛПУ в целом.

• Увеличения цен на платные медицинские услуги
• Открытие новых медицинских учреждений в частном сегменте

• Незначительного увеличения потребления медицинские услуг по ДМС за счет миграционного населения и увеличения корпоративных договоров ДМС

• Освобождение медицинских учреждений от налога на прибыль, в результате чего медицинский рынок становится перспективным для инвесторов.

Скачайте полное Исследование медицинского рынка в России ЗДЕСЬ

Медицинский рынок: Заработная плата в здравоохранении

За десятилетний период с 2009 г. по 2019 г. средняя номинальная заработная плата в месяц в здравоохранении выросла в 3 раза с 15 606 руб. до 44 581 руб.

За пятилетний период с 2014г. по 2019г. этот показатель увеличился 1,6 раз.

В 2019г. номинальная заработная плата в сфере здравоохранения составила 44,6 тыс. руб. в месяц или 535 тыс. руб. в год, что на 7,7% больше чем годом ранее. В этот показатель входят зарплаты врачей, среднего медицинского персонала, прочих сотрудников.

За десятилетний период с 2009г. по 2019г. средняя номинальная заработная плата в месяц в здравоохранении выросла в 3 раза с 15 606 руб. до 44 581 руб. С 2014г. по 2019г. этот показатель увеличился 1,6 раз.

Медицинский рынок: Заработная плата в здравоохранении

По данным SYNOPSIS в ближайшие три года заработная плата в сфере здравоохранения продолжит расти в среднем на 7% в год. При таком темпе роста к 2022г. этот показатель может достичь 655 тыс. руб. в год.

Скачайте полное Исследование медицинского рынка в России ЗДЕСЬ

Медицинский рынок: Инвестиции в основной капитал

В России продолжают расти инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранении за счет собственных средств, с 2014г. по 2019г. этот показатель вырос на 1,5%.

По данным ФСГС в 2019г. в основной капитал в отрасли здравоохранения было инвестировано 240,8 млрд. руб., что на 2,4% меньше чем годом ранее (см. Таблицу 1). С 2014г. по 2019г. этот показатель увеличился на 43 млрд. руб. или на 22%.

Медицинский рынок: Инвестиции в основной капитал

При пессимистичном прогнозе роста этого показателя на 1% ежегодно инвестиции в области здравоохранения могут достичь 248,1 млрд. руб. к 2022г. Доля инвестиций в основной капитал в здравоохранении остается в пределах 1% от общероссийского объема этого показателя.

В РФ продолжают расти инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранении за счет собственных средств, с 2014г. по 2019г. этот показатель вырос на 1,5% (см. Таблицу 2).

Медицинский рынок: Инвестиции в основной капитал

В то же время инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранении за счет привлеченных средств остаются в пределах 88%. Доля привлеченных средств из бюджета РФ составила 66,7% в 2019г. от привлеченных средств.

По данным SYNOPSIS в ближайшие три года будет наблюдаться постепенное восстановление объемов инвестирования в медицинскую отрасль. Этому будет способствовать нормализация ситуации в российской экономике в целом и уменьшения стоимости использования кредитов в частности.

В ближайшие три года инвестиции собственных средств будут незначительно увеличиваться в среднем на 0,5% в год. Инвестиции привлеченных средств останутся в пределах 86% либо будут незначительно сокращаться.

Скачайте полное Исследование медицинского рынка в России ЗДЕСЬ

Медицинский рынок: Численность врачей в России

За десятилетний период численность врачей в России изменилась незначительно: 711 тыс. ед. в 2009 г. и 714,6 тыс. ед. в 2019 г.

По данным ФСГС в 2019г. в российском здравоохранении числилось 714,6 тыс. врачей, что больше предыдущего года на 1,5%. За десятилетний период число врачей в РФ практически не изменилось (711 тыс. ед в 2009г).

За исследуемый период с 2014г по 2019г число врачей увеличилось на 5,2 тыс. чел или на 0,7%. Средний темп изменения годовой численности врачей в РФ за этот период составил 0,2%. В ближайшие три года число врачей в РФ мало изменится.

В РФ продолжается тенденция увеличения совместителей. То есть врачи работают на две ставки в одном медицинском учреждении (МУ), либо совмещают работу в двух и более медицинских учреждениях.

В рамках реформы здравоохранения с сентября 2017г. отменена интернатура для выпускников медицинских ВУЗов. В связи с этим, врачи смогут преступать к работе в качестве терапевтов, педиатров и общих стоматологов сразу после окончания ВУЗа.

Однако фактически большинство выпускников найти работу не смогут, так как в РФ проводится реформа государственных медицинских учреждениях, в ходе которой произошло значительное сокращение медицинских учреждений. Несмотря на изменения в подготовке врачей в РФ, в ближайшее время число врачей мало изменится и останется в пределах 690-700 тыс. ед.

По данным на 2019г. в РФ на 10 000 россиян приходилось 47 врачей, что сопоставимо с Европейскими странами. В следующие три года число врачей на 10 000 жителей мало изменится и останется в пределах 47 ед.

медицинский рынок численность врачейСкачайте полное Исследование медицинского рынка в России ЗДЕСЬ

Медицинский рынок: Численность занятых в здравоохранении

Общая численность занятых в здравоохранении на 2019г. составляла 3,6 млн. чел, что на 0,2% больше чем годом ранее. В это число входят врачи, средний медицинский персонал, прочие работники здравоохранения.

За десятилетний период с 2009 г. по 2019 г. численность занятых в здравоохранении сократилось на 120 тыс. человек или на 3%.

За период с 2014г. по 2019г. численность занятых в здравоохранении сократилась незначительно на 15 тыс. чел или на 0,4%, (см. Таблицу).

медицинский рынок число занятых в здравоохранении

Сокращение числа занятых в здравоохранении происходит за счет уменьшения численности врачей. Среднегодовой темп снижения общей численности занятых в здравоохранении с 2014г. по 2019г составил 0,1%.

Численность занятых в здравоохранении

По прогнозам SYNOPSIS в ближайшие три года численность работников здравоохранения будет незначительно снижаться в пределах 0,1% или оставаться на прежнем уровне. Увеличение занятых в здравоохранении будет происходить за счет увеличения числа выпускников медицинских ВУЗов.

Доля работников здравоохранения в общей структуре занятых в экономике РФ остается в пределах 8%.

Наибольшая доля в общей структуре занятых в здравоохранении приходится на средний медицинский персонал. В 2019г. доля среднего медицинского персонала в РФ составила 41,5%, (см. Диаграмму). В 2019г на долю врачей приходилось 19,9%.

Скачайте полное Исследование медицинского рынка в России ЗДЕСЬ

Медицинский рынок: Число медицинских учреждений в России

По данным на 2019г. (данные на конец года) в России было зарегистрировано 82,6 тыс. медицинских учреждений/организаций всех форм собственности и направлений (число зарегистрированных юридических лиц), что на 0,6% меньше чем в предыдущем году.

В настоящее время, платные медицинские услуги оказывают частные клиники, государственные (различной принадлежности и подчиненности) и ведомственные медицинские учреждение.

В РФ имеется несколько типов медицинских учреждений (в соответствии с лицензированием деятельности).

Статистический учет медицинских учреждений в РФ осуществляется по следующим группам:

1. Амбулаторно-поликлинические учреждения (АПУ) включают все медицинские организации, которые ведут амбулаторный прием (поликлиники, амбулатории, диспансеры, поликлинические отделения в составе больничных организаций и др.).

Мощность в АПУ рассчитывается из числа посещений в смену. Этот показатель предусмотрен в проектной документации, а при его отсутствии определяется как частное от деления фактически занимаемой площади на нормативный показатель площади.

2. Больничные учреждения/организации осуществляют медицинское обслуживание госпитализированных пациентов (больницы, стационарные отделения).

Мощность больничных учреждений рассчитывается из количества коек, оборудованные необходимым инвентарем, независимо от того, заняты они пациентами или нет.

3. Санатории, профилактории, пансионаты, оказывающие медицинские услуги помимо прочих (то есть, подобные учреждения, не оказывающие медицинские услуги и не имеющие соответствующую лицензию, к медицинским учреждениям не относятся).

К этой группе относятся все ЛПУ, оснащенные койками и обеспечивающие больным за определенный промежуток времени реабилитационное лечение, главным образом на основе использования целебных свойств природных факторов (климата, минеральных вод, лечебных грязей и др.).

Все они специализированы и могут быть одно- или многопрофильными, располагаются, как правило, в пределах курортов и лечебно-оздоровительных местностей.

4. В систему Министерства здравоохранения РФ входят также специализированные учреждения, оказывающие медицинские услуги: Дома ребенка, ВОВ и инвалидов. В настоящем исследовании учреждения, входящие в данную категорию не рассматриваются.

Это на 0,6% меньше чем в предыдущем году. За десятилетний период с 2009г по 2019г. число медицинских организаций увеличилось на 4565 ед. или на 5,8%.

За десятилетний период возросла доля медицинских учреждений в общей структуре организаций в РФ с 1,6% в 2009г. до 2,2% в 2019г.

С 2014г. по 2019г. число медицинских организаций сократилось на 1%. Следующие три года число медицинских учреждений в РФ мало изменится. По прогнозу SYNOPSIS число медицинских учреждений может достигнуть 82,9 тыс. ед. к 2022г. при среднегодовом темпе роста на 0,2%.

Медицинский рынок число медицинских учреждений

Скачайте полное Исследование медицинского рынка в России ЗДЕСЬ

Медицинский рынок: заболеваемость в России

Общая заболеваемость (включает заболеваемость взрослых и детей) в России продолжает увеличиваться. В 2019г. в РФ было зарегистрировано 242 млн. диагнозов (включая диагнозы, установленные впервые в жизни), что на 0,4% больше чем годом ранее.

Общее число зарегистрированных диагнозов (пациентов состоящих на учете и диагнозов, установленных впервые в жизни) практически вдвое превосходит население РФ, так как одному пациенту может быть одновременно установлено один и более диагнозов в год.

За десятилетний период число заболеваний в РФ увеличилось на 13,9 млн. ед или на 6%. Увеличение числа заболеваний связано не только с ростом числа больных, но и с эффектом внедрения новейших технологий диагностики. Это влечет за собой увеличения числа установленных диагнозов.

За исследуемый период с 2014г. по 2019г. общее число диагнозов (включая диагнозы, установленные впервые в жизни) выросло на 7 млн. ед., или на 3%.

Несмотря на беспрецедентные меры Государства в лице Министерства здравоохранения РФ по сокращению заболеваемости по основным классам и в целом по всем заболеваниям, число зарегистрированных диагнозов в ближайшие годы будет расти. При среднегодовом росте на 0,3% этот показатель может достичь 244 млн. ед. к 2022г.

На рост числа заболеваемости влияет множество факторов. Основные это: увеличение числа выявленных случаев заболеваемости, вследствие внедрения новейших технологий диагностики, ухудшения условий жизни (постоянный стресс, плохая экология и др.), старение населения (число пожилых людей в РФ ежегодно увеличивается), несвоевременное обращение за медицинской помощью по разным причинам.

В 2019г. на 100 000 населения было зарегистрировано 164,9 тыс. ед. диагнозов (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни). За исследуемый период с 2014 по 2015гг этот показатель рос в среднем на 0,5% в год.

В следующие три года рост зарегистрированных диагнозов на 100 000 населения продолжит расти в среднем на 0,3% в год. При таком темпе роста этот показатель может достичь 166 тыс. ед. к 2022г.

Медицинский рынок заболеваемость

Скачайте полное Маркетинговое исследование медицинского рынка ЗДЕСЬ